【経営者向けのファイナンシャルプランニング】

本業・やりたいことに専念したい皆様の将来につながる節税、社会保険料の節減を加味した形の

資産形成をサポートします。

 

◆メニュー例

役員報酬の最適化+資産形成プランニングで残余財産を〇〇万円増やす、

 全体最適を前提としたファイナンシャルプランニング

 

 

 

【企業の従業員様向け個別相談サービス】

昨今、同じような年代の方でも横並びではなく、“個別性”が強くなっています。

また、従業員様はご自身のお金まわりのことについて、個別具体的な話を聞きたいというニーズもあるかと思います。中立的な立場のFPによる個別相談は、このようなニーズに合致するのではないでしょうか。

 

◆対応可能なテーマ例

・ライフプラン(将来の生活設計)の立て方について

・住宅購入資金計画について

・お子様の教育資金づくりについて

・老後資金準備について

・生命保険の加入および見直しについて

・金融商品の精査および資産運用全般

・住宅ローンの見直し(繰り上げ返済、借り換え)について

・相続対策について

     

 ◆対応形態

・セミナーとセット対応

・個別相談会の実施

・予約制での相談