【主な対応業務】

◆法人様向け

①中小企業様向けの確定拠出年金制度導入コンサルティング

資金負担を抑えた形で導入できる「選択制」の仕組み含め、会社と従業員それぞれにプラスになるような制度を構築できるようにアドバイスいたします。

 

②従業員様向けのマネー関連セミナーおよび個別相談

確定拠出年金制度導入後の従業員の皆様への継続的な教育コンテンツとして、セミナー(ライフプランセミナー、資産運用関連等)や個別相談をお受けいたします。

 

◆個人様向け

①法人の経営者様向けの資産運用・税務、相続対策相談

法人と個人のバランスを考慮した資産形成の手法や税務対策等についてアドバイスいたします。

ご相談内容に応じて、各種専門家(税理士、弁護士、社会保険労務士、不動産コンサルタント等)のコーディネートも行います。

 

②各種マネー関連のセミナー

金融資産の運用、不動産投資、住宅購入に向けた資金計画関連、保険の見直しなど、ご依頼の内容に応じて対応いたします。それぞれ実績は多数あります。